12月9日，美国总统特朗普宣布将批准英伟达H200人工智能芯片向中国出口，并收取“25%的佣金”，立即引发市场对英伟达板块的强烈反应。 A股相关概念股普遍开始上涨，但国内AI芯片企业却呈现分化走势。
摩尔螺纹（688795.SH）小幅低开但很快翻红，截至发稿上涨3.22%至613元。凯光信息（688041.SH）、寒武纪（688256.SH）等主要AI芯片公司小幅上涨，但整体波动较小。
H200芯片是Nvidia H100的升级版，具有更多的高带宽内存，可以更快地处理数据。它被认为是人工智能训练和推理的主要硬件。美国此前曾对中国芯片出口实施限制，但此次批准H200对华出口，显示了美国在AI芯片领域对中国市场的战略考虑。
在t市场方面，A股人工智能板块呈现内部分化。英伟达产业链报价高开，盛虹科技（300476.SZ）涨超6%，中际旭创（300308.SZ）涨超5%。盘中最高价为603.28元，再创新高。浪潮信息（000977.SZ）、生益科技（600183.SH）和京王电子（603228.SH）紧随其后。
对于NVIDIA产业链上的中国企业来说，H200芯片的出口获批绝对是一个打击。 Concept股价的上涨反映了市场对相关公司将能够获得芯片供应并增强产品竞争力的积极预期。作为NVIDIA供应链合作伙伴，这些公司可以直接从向中国出口H200芯片中受益。
在市场情绪的推动下，AI分支光开关概念和高速铜连接概念也纷纷跟进。陕西华达（301517.SZ）涨停已达20厘米，德克力（6台中光(300570.SZ)涨幅超过8%，普遍突破近期高点。
相比之下，国内GPU企业的表现则一分为二。业内人士认为，这部分反映了市场对国产GPU取代英伟达芯片的不同预期，以及行业面对国际竞争和技术进口的复杂心理。短期内，Nvidia H200 芯片可能仍将在人工智能计算领域占据主导地位。
对于A股GPU芯片厂商来说，向中国出口Nvidia H200芯片既是挑战，也是机遇。另一方面，英伟达芯片的供应将加剧市场竞争，压缩国内芯片企业的市场份额。同时，也将激励国内芯片企业追赶创新，推动国内AI芯片产业加速发展。
（本文来自第一财经）
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